人迹罕至的野外， 人们突然发现了一具死 于锐器插头的女童尸体， 黄警探（黄锦燊 饰）受命负责此 案，各种线索迅速汇集， 犯人的身份很快真相大白， 原来竟是女童生父林伟（艾飞 饰）亲手用九 寸钉杀害了女儿 。林伟对罪行供认不 讳，但提出自己之 所以这样冷血是被人下了降头 的缘故。三个月前，林伟随旅行 团赴南洋旅游， 一心求艳遇的林伟在街 上偶遇一位泰国女郎 ，林伟误会了对方 的身份，玩起了感 情游戏，轻易付出承诺却 无心兑现。结果在两人 约定的日子，林伟周围 开始发生一系列怪事 ，先是胸口长出 了一团毛发，小女儿的举动也 变得怪异，疑心女儿要加害自己的 林伟不堪重负，将女儿杀死… … 犯下重罪的林伟请求黄警 探查明真相，于是后者远赴南 洋，进入了降头的神秘领域！